CRM Finanzdienstleister
  • CRM für Finanzdienstleister

    CRM für Finanzdienstleister

    Ganzheitliche Fondsverwaltung

    Conversionrate-Analyse

    Aufzeigen von Cross-Selling-Potentialen

     

CRM für Finanzdienstleister

Schnelle Kommunikation, professionelle Vertriebsplanung und Senkung der Transaktionskosten: Banken, Versicherungen  und Finanzdienstleister müssen immer den Kunden im Fokus behalten. Nur so können Sie das Vertrauen der Kunden gewinnen und sichern.

ADITO unterstützt Sie individuell bei Ihren Geschäftsprozessen

  • Fondsverwaltung, Verträge und Policen
  • Call Center-Unterstützung
  • inbound/outbound
  • Conversionrate-Analyse
  • Aufzeigen von Cross-Selling-Potentialen

Infobroschüre für Finanzdienstleister 

CRM Kunden Finanzdienstleister

Maßgeschneidert für Finanzdienstleister

Die umfassenden Basisfunktionen von ADITO beinhalten alle wichtigen Features und Funktionen für Ihr Business. Speziell für Banken, Finanzdienstleister und Versicherer bietet ADITO CRM eine Vielzahl an  Zusatzfunktionen, die eigens für Ihr Aufgabengebiet optimiert sind. Automatisierte Workflowprozesse unterstützen Ihren Vertrieb unter anderem im Bereich Aufgaben und Terminmanagement. Sie haben eine 360-Grad-Sicht auf Kunden, Interessenten, Makler und Agenturen. ADITO ist hier einzigartig in seinem  umfangreichen Leistungsspektrum. Als integrative Gesamtlösung kommuniziert die Software mit Ihren bestehenden Fremdlösungen (Groupware, Branchensoftware, DMS, usw.) und liefert so einen umfassenden Blick auf Kunden, Interessenten und Partner.

Beispiel Versicherungen

Speziell für die Versicherungsbranche bietet ADITO als CRM für Finanzdienstleister umfangreiche Funktionen. Das Customizing können Unternehmen selbst durchführen und so die Lösungen von ADITO noch exakter und flexibler auf die eigenen Anforderungen abstimmen. Versicherungsmakler und -mitarbeiter erledigen mit ADITO dadurch Verwaltungsaufgaben schneller und haben mehr Zeit für ihre Kunden.  

Automatisierte Workflowprozesse unterstützen den Vertrieb unter anderem im Bereich Terminmanagement. Frühzeitige Kundenansprache vor Ablauf der Vertragslaufzeit oder das Aufzeigen von weiterem Potential steigert den Umsatz. So ermöglicht das System Versicherern einen ganzheitlichen Überblick über Kunden  und Verbraucher. Durch höhere Verkaufschancen und eine bessere Kundenbindung haben sie damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und behalten den Kunden immer im Fokus.

Informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten mit ADITO. 

Lernen Sie die CRM-Lösung von ADITO

Herausforderungen von Finanzdienstleistern, Banken und Versicherungen

In der Finanzdienstleistungs-Branche hat der Schutz sensibler Daten hohe Priorität, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und das Vertrauen der Kunden zu sichern. Hinzu kommen geänderte Bedürfnisse der Kunden: Sie erwarten heute sowohl eine individuelle Beratung, als auch die ständige Verfügbarkeit über Online-Services. Um alle Kundendaten bestmöglich in einer 360-Grad-Darstellung zu pflegen und zu organisieren ist eine Finanzdienstleistung-Software unabkömmlich.

Mit dem richtigen CRM für Finanzdienstleistungsunternehmen Potentiale ausschöpfen

Mit einem an diese Anforderungen anpassbarem CRM für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt und bleiben somit langfristig wettbewerbsfähig. Mit dem Finanzdienstleister CRM von ADITO profitieren Sie von einer professionellen Vertriebsplanung, schneller Kommunikation und niedrigen Transaktionskosten. Des Weiteren bietet Ihnen die Software von ADITO zahlreiche Funktionen wie Call Center-Unterstützung, Fondsverwaltung, Tourenplanung u.v.m. Das CRM unterstützt Sie unter anderem bei der Erkennung von Cross Selling Potentialen und dem Organisieren von mehrstufigen Kampagnen. Weitere Informationen zu den umfangreichen Funktionen und Vorteilen der Finanzdienstleistungs-Software finden Sie in unserer Infobroschüre ADITO für Finanzdienstleister. Die CRM-Erfolgsgeschichte des Finanzdienstleisters WWK zeigt Ihnen ein Praxis Beispiel aus der Finanzbranche.