CRM-Lastenheft Vorlage
Mit der CRM-Lastenheftvorlage sammeln Sie die Anforderungen aus den Fachbereichen, IT und Management zentral in einer strukturierten Datei.
Schaffen Sie eine gemeinsame Grundlage für Abstimmung, Anbieterbewertung und CRM-Auswahl.
Das steckt in der CRM-Lastenheftvorlage
Die Vorlage begleitet Sie von der ersten internen Abstimmung bis zur strukturierten Bewertung potenzieller CRM-Lösungen.
Projekt-Eckdaten strukturiert erfassen
Dokumentieren Sie die wichtigsten Rahmenbedingungen Ihres CRM-Projekts. Dazu gehören unter anderem Projektziele, aktuelle Herausforderungen, Nutzerzahlen, Datenmigration, Compliance-Anforderungen, Zeitplanung und Budgetrahmen.
So erhalten alle Beteiligten und später auch der CRM-Anbieter eine einheitliche Grundlage für die Einschätzung von Aufwand, Architektur und Kosten.
Anforderungen aus allen Fachbereichen bündeln
Erfassen Sie die Anforderungen aus Vertrieb, Marketing, Service, IT, Management und weiteren Stakeholdern an einem zentralen Ort.
Die enthaltenen Beispielfunktionen erleichtern Ihnen den Einstieg und können individuell ergänzt, verändert oder entfernt werden.
Jede Anforderung lässt sich nach dem MoSCoW-Prinzip als Muss, Soll, Kann oder bewusst nicht Bestandteil des Projekts priorisieren.
Schnittstellen und Datenflüsse dokumentieren
Halten Sie fest, welche bestehenden Systeme mit dem CRM verbunden werden sollen und welche Daten ausgetauscht werden müssen.
Die Vorlage berücksichtigt unter anderem ERP-Systeme, Marketing-Automation, E-Mail, Telefonie, Dokumentenmanagement, BI-Lösungen, Identity-Management und bestehende Altsysteme.
Für wen eignet sich die Vorlage?
Die CRM-Lastenheftvorlage richtet sich an Unternehmen, die
Besonders hilfreich ist die Vorlage für CRM-Projektleiter, IT-Verantwortliche, Vertriebsleiter, Business Development, Unternehmensentwicklung und Mitglieder des CRM-Projektteams.